Skuldabréfaáætlun Arion banka upp á einn milljarð evra 23. febrúar 2012 10:26 Höskuldur Ólafsson, bankastjóri Arion banka. Rammaáætlun Arion banka um útgáfu á sértryggðum skuldabréfum, sem bankinn vann með Barclays Capital, er upp á einn milljarð evra, að því er fram kemur í Financial Times í dag. Þetta þýðir ekki að bankinn ætli sér að gefa út sértryggð skuldabréf upp á fyrrnefnda upphæð, heldur er nú rammaáætlun fyrir hendi sem auðveldar bankanum að taka frekari skref þegar kemur að skuldabréfaútgáfu. Arion banki réðst á dögunum í útgáfu á sértryggðum skuldabréfaflokki upp á 2,5 milljarða króna var hann tekinn til viðskipta í Kauphöll Íslands . Um var að ræða verðtryggð bréf með 3,6 prósent vöxtum til ársins 2034, að því er segir í frétt FT. Fram hefur komið að mikill áhugi var á skuldabréfaútgáfunni en eftirspurn eftir útgáfunni var ríflega þreföld. Alþjóðleg rammáætlun um skuldabréfaútgáfu sem þessa er sú fyrsta sem íslenskur banki setur á laggirnar frá því fyrir hrun bankanna, að því er segir í frétt FT. Flokkurinn ásamt rammáætluninni sem hann er gefinn út undir, hafa verið skráð í kauphöllinni í Lúxemborg. Mest lesið Lækka vask á eldsneyti og sjá til þess að verðlækkanir skili sér strax Viðskipti innlent Nýr forstjóri Deloitte fundinn Viðskipti innlent Krefja Björgólf og Birgi um hundruð milljóna vegna njósnanna Viðskipti innlent Hagkvæmt að ráða krabbameinssjúklinga í vinnu Atvinnulíf Ein belja varð Vilhjálmi í Smáríkinu að falli Viðskipti innlent Valdís tekur við sem formaður KÍÓ Viðskipti innlent Ballið búið hjá Húrra Reykjavík Viðskipti innlent Forvarnarsamtök fagna en vínsalar láta dóminn ekki stoppa sig Viðskipti innlent Áfrýja og segja dóminn ekki skýra viðvarandi óvissu Viðskipti innlent Taka loks við reiðufé tuttugu mánuðum frá opnun Viðskipti innlent Fleiri fréttir Valdís tekur við sem formaður KÍÓ Lækka vask á eldsneyti og sjá til þess að verðlækkanir skili sér strax Nýr forstjóri Deloitte fundinn Fyrirkomulagið beinlínis til að komast fram hjá lögum Kynna aðgerðir gegn verðbólgu á morgun Origo kaupir Maven Áfrýja og segja dóminn ekki skýra viðvarandi óvissu Stuggað við einokun á hljóðbókamarkaði „Það sér hver heilvita maður að það er algjör tímaskekkja“ Forvarnarsamtök fagna en vínsalar láta dóminn ekki stoppa sig Ein belja varð Vilhjálmi í Smáríkinu að falli Krefja Björgólf og Birgi um hundruð milljóna vegna njósnanna Þrettán prósent hækkun á bensíni að mestu vegna Íransstríðs Taka loks við reiðufé tuttugu mánuðum frá opnun Ballið búið hjá Húrra Reykjavík Hvað á að gera við fermingarpeningana? Farþegum fjölgaði á milli ára í mars Tækifæri í vátryggingakerfi til að draga úr verðbólgu „Vefveiðar eru ekki tæknivandamál, þær eru mannlegt vandamál“ Markaðurinn tók tíðindunum vel Töldu nauðsynlegt að taka stærra skref en lutu í lægra haldi Kallar eftir breytingum á lífeyriskerfinu til að lækka íbúðalánavexti Engar fækkanir fyrirhugaðar fari kaupin í gegn Gengið í Icelandair rýkur upp í kjölfar fregna af tilboði í Fly Play Europe Icelandair ræðir um kaup á dreggjum Play Samkaup eykur hlut sinn í Kjötkompaní Ólafur Björn til liðs við Jónsbók Fyrirhugað flugfélag vekur athygli en engar leyfisumsóknir liggja fyrir Árni nýr stjórnarformaður Íslandsstofu Brimgarðar kaupa tíu milljónir hluta í Reitum Sjá meira
Rammaáætlun Arion banka um útgáfu á sértryggðum skuldabréfum, sem bankinn vann með Barclays Capital, er upp á einn milljarð evra, að því er fram kemur í Financial Times í dag. Þetta þýðir ekki að bankinn ætli sér að gefa út sértryggð skuldabréf upp á fyrrnefnda upphæð, heldur er nú rammaáætlun fyrir hendi sem auðveldar bankanum að taka frekari skref þegar kemur að skuldabréfaútgáfu. Arion banki réðst á dögunum í útgáfu á sértryggðum skuldabréfaflokki upp á 2,5 milljarða króna var hann tekinn til viðskipta í Kauphöll Íslands . Um var að ræða verðtryggð bréf með 3,6 prósent vöxtum til ársins 2034, að því er segir í frétt FT. Fram hefur komið að mikill áhugi var á skuldabréfaútgáfunni en eftirspurn eftir útgáfunni var ríflega þreföld. Alþjóðleg rammáætlun um skuldabréfaútgáfu sem þessa er sú fyrsta sem íslenskur banki setur á laggirnar frá því fyrir hrun bankanna, að því er segir í frétt FT. Flokkurinn ásamt rammáætluninni sem hann er gefinn út undir, hafa verið skráð í kauphöllinni í Lúxemborg.
Mest lesið Lækka vask á eldsneyti og sjá til þess að verðlækkanir skili sér strax Viðskipti innlent Nýr forstjóri Deloitte fundinn Viðskipti innlent Krefja Björgólf og Birgi um hundruð milljóna vegna njósnanna Viðskipti innlent Hagkvæmt að ráða krabbameinssjúklinga í vinnu Atvinnulíf Ein belja varð Vilhjálmi í Smáríkinu að falli Viðskipti innlent Valdís tekur við sem formaður KÍÓ Viðskipti innlent Ballið búið hjá Húrra Reykjavík Viðskipti innlent Forvarnarsamtök fagna en vínsalar láta dóminn ekki stoppa sig Viðskipti innlent Áfrýja og segja dóminn ekki skýra viðvarandi óvissu Viðskipti innlent Taka loks við reiðufé tuttugu mánuðum frá opnun Viðskipti innlent Fleiri fréttir Valdís tekur við sem formaður KÍÓ Lækka vask á eldsneyti og sjá til þess að verðlækkanir skili sér strax Nýr forstjóri Deloitte fundinn Fyrirkomulagið beinlínis til að komast fram hjá lögum Kynna aðgerðir gegn verðbólgu á morgun Origo kaupir Maven Áfrýja og segja dóminn ekki skýra viðvarandi óvissu Stuggað við einokun á hljóðbókamarkaði „Það sér hver heilvita maður að það er algjör tímaskekkja“ Forvarnarsamtök fagna en vínsalar láta dóminn ekki stoppa sig Ein belja varð Vilhjálmi í Smáríkinu að falli Krefja Björgólf og Birgi um hundruð milljóna vegna njósnanna Þrettán prósent hækkun á bensíni að mestu vegna Íransstríðs Taka loks við reiðufé tuttugu mánuðum frá opnun Ballið búið hjá Húrra Reykjavík Hvað á að gera við fermingarpeningana? Farþegum fjölgaði á milli ára í mars Tækifæri í vátryggingakerfi til að draga úr verðbólgu „Vefveiðar eru ekki tæknivandamál, þær eru mannlegt vandamál“ Markaðurinn tók tíðindunum vel Töldu nauðsynlegt að taka stærra skref en lutu í lægra haldi Kallar eftir breytingum á lífeyriskerfinu til að lækka íbúðalánavexti Engar fækkanir fyrirhugaðar fari kaupin í gegn Gengið í Icelandair rýkur upp í kjölfar fregna af tilboði í Fly Play Europe Icelandair ræðir um kaup á dreggjum Play Samkaup eykur hlut sinn í Kjötkompaní Ólafur Björn til liðs við Jónsbók Fyrirhugað flugfélag vekur athygli en engar leyfisumsóknir liggja fyrir Árni nýr stjórnarformaður Íslandsstofu Brimgarðar kaupa tíu milljónir hluta í Reitum Sjá meira