Hlutafé aukið um 64 milljarða í FL Group

Hlutafé í FL Group verður aukið um 64 milljarða og eigið fé félagsins verður 180 milljarðar eftir hlutafjáraukningu í félaginu sem samþykkt var í dag. FL Group kaupir hlut í öflugum fasteignafélögum fyrir 53,8 milljarða króna en allar eignirnar eru keyptar af Baugi Group.

Félagið eykur hlut sinn í norræna fasteignafélaginu Landic Property úr 2,9% í 39,8%, kaupir 32,3% hlut í Fasteignafélagi Íslands, 49,7% hlut í Þyrpingu, 22,7% hlut í Eik fasteignafélagi og kaupir eignarhluti í alþjóðlegum fasteignasjóðum af Baugi Group.

"Kaupin eru í samræmi við yfirlýsta fjárfestingastefnu félagsins um að auka vægi Private Equity í sínu eignasafni og sjáum við mikil tækifæri í frekari uppbyggingu þessara félaga. Þau skapa einnig gott mótvægi við fjárfestingar okkar í öðrum atvinnugreinum," segir Jón Sigurðsson, nýráðinn forstjóri FL Group.

Í tengslum við fjármögnun kaupanna, verður gefið út nýtt hlutafé að nafnvirði 3.659 milljónir í FL Group á genginu 14,7 til að fjármagna 53,8 milljarða kaupverð. Hlutirnir verða gefnir út til Baugs Group í skiptum fyrir umræddar eignir. Kaupin eru með fyrirvara um áreiðanleikakönnun og samþykki hluthafafundar, sem verður boðaður í desember 2007.

Samhliða þessu hefur FL Group ákveðið að bjóða út nýtt hlutafé að markaðsvirði tíu milljarðar króna til fagfjárfesta á genginu 14,7. Baugur Group hefur skuldbundið sig til þess að selja allt að fimm milljarða króna að markaðsvirði í tengslum við fagfjárfestaútboðið til þess að mæta hugsanlegri umframeftirspurn á sama verði. Heildarupphæð hlutafjárútboðsins verður því allt að 15 milljarðar króna og mun Kaupþing banki hafa umsjón með því.