Lífeyrissjóðir borga fyrir hlut í Arion banka með ríkisskuldabréfum Hörður Ægisson skrifar 1. mars 2017 08:00 Útboð á þeim hlut sem eftir verður í eigu Kaupþings, um 30-40%, verður í fyrsta lagi í maí eða júní. Fréttablaðið/eyþór Íslenskir lífeyrissjóðir sem hyggjast kaupa samanlagt um 20 til 25 prósent í Arion banka áforma að greiða að stærstum hluta fyrir eignarhlutinn með ríkisbréfum í þeirra eigu. Samkvæmt heimildum Markaðarins hefur Kaupþing, sem er að ganga frá sölu á Arion banka í lokuðu útboði, samþykkt að lífeyrissjóðirnir geti framselt til félagsins íslensk ríkisskuldabréf sem greiðslu fyrir kaupum þeirra á hlut í bankanum. Þetta þýðir að lífeyrissjóðirnir munu þá ekki þurfa að selja skráð hlutabréf eða ráðstafa hluta af árlegu hreinu innflæði sínu til að fjármagna kaupin í Arion banka.Greint var frá því í forsíðufrétt Fréttablaðsins fyrir viku að Kaupþing væri nú á lokametrunum með að selja 40 til 50 prósenta hlut í Arion banka til bandarískra fjárfestingarsjóða og íslenskra lífeyrissjóða. Kaupverðið mun nema á bilinu 70 til 90 milljörðum íslenskra króna, eða sem jafngildir genginu rúmlega 0,8 miðað við bókfært eigið fé Arion banka. Söluandvirðið færi í að gera upp 84 milljarða veðskuldabréf sem Kaupþing gaf út til íslenska ríkisins í ársbyrjun 2016. Áformað er að fjórir bandarískir fjárfestingarsjóðir kaupi allt að 25 prósenta hlut í bankanum en að minnsta kosti tveir þessara sjóða – Taconic Capital og Och-Ziff Capital – eru jafnframt á meðal kröfuhafa Kaupþings. Enginn einn þeirra verður með meira en 10 prósenta hlut í Arion banka. Seðlabankinn samþykkti í lok síðustu viku beiðni sjóðanna um undanþágu frá höftum vegna útgáfu afleiðusamninga til að verja sig gagnvart gengisþróun krónunnar í tengslum við fyrirhuguð kaup í bankanum. Gert er ráð fyrir því að þrír af fjórum stærstu lífeyrissjóðum landsins – Lífeyrissjóður verslunarmanna, Gildi lífeyrissjóður og Birta – muni meðal annars standa að baki þeim hópi lífeyrissjóða sem hyggst kaupa hlut í bankanum í lokuðu útboði. Á þessari stundu liggur þó ekkert fyrir um endanlegan fjölda þeirra sjóða sem hyggjast fjárfesta í bankanum, þar sem slíkar tillögur hafa enn ekki verið lagðar fyrir stjórnir lífeyrissjóðanna. Ef sjóðirnir kaupa samtals um 25 prósent í Arion banka munu þeir greiða samanlagt um 45 milljarða fyrir þann hlut. Kaupsamningar við bandarísku sjóðina og lífeyrissjóðina eru mjög langt komnir og gætu viðskiptin klárast fljótlega í þessum mánuði, mögulega strax í næstu viku, samkvæmt heimildum Markaðarins. Á meðal fyrirvara sem enn á eftir að ganga frá í samningunum er tímalengd á þeim söluhömlum sem verða á hlutnum sem sjóðirnir munu kaupa í Arion banka. Frétt birtist fyrst í Markaðnum, fylgiriti Fréttablaðsins um viðskipti og efnahagsmál. Birtist í Fréttablaðinu Mest lesið Arnar Már nýr aðstoðarforstjóri Viðskipti innlent Krónísk óstundvísi: Skýringar og góð ráð Atvinnulíf Dýrmætustu og sjaldgæfustu Mustang bílar landsins á afmælissýningu Mustang Samstarf Tekur við stöðu sviðsstjóra Netöryggismiðstöðvar Íslands Viðskipti innlent „Ég var skíthrædd að senda þessa tölvupósta“ Atvinnulíf Vinnunetföng algeng leið fyrir hakkara til að brjótast inn í íslensk fyrirtæki Viðskipti innlent Sjö vilja taka við af Gunnari Viðskipti innlent Hefja sölu á íbúðum á Orkureitnum Viðskipti innlent Hagnaður Íslandsbanka 5,4 milljarðar á fyrsta fjórðungi Viðskipti innlent Bíllinn leggur meðan ég fæ mér drykk - smart #3 reynsluakstur Samstarf Fleiri fréttir Tekur við stöðu sviðsstjóra Netöryggismiðstöðvar Íslands Hagnaður Íslandsbanka 5,4 milljarðar á fyrsta fjórðungi Arnar Már nýr aðstoðarforstjóri Vinnunetföng algeng leið fyrir hakkara til að brjótast inn í íslensk fyrirtæki Sjö vilja taka við af Gunnari Hagnaður Landsbankans nam 7,2 milljörðum á fyrstu þremur mánuðum ársins Frumkvöðlar koma saman í Kolaportinu Hefja sölu á íbúðum á Orkureitnum Bein útsending: Stærri styrktækifæri í mannvirkjaiðnaði Lokar Önnu Jónu og segir það mikinn létti Hagnaður Arion dróst saman um tvo milljarða Hefja úthlutun lóða í Vatnsendahvarfi Ráðherra bað um tíu milljarða króna í viðbót í arð Bein útsending: Eftirfylgni við Stöðugleikasamninginn Landa stórum sölusamningi Reginn afturkallar samrunatilkynningu við Eik Vextir verði ekki lækkaðir fyrr en í haust Hafa tryggt útgáfu íslenska tölvuleiksins Island of Winds Verðbólgan úr sex prósentum í ár í 3,5 prósent árið 2026 Vilja gera tilraunir með orkuframleiðslu í geimnum á Íslandi Reksturinn þungur í kjölfar „yfirgangs og afskipta lögreglu“ Fjármálastjóri Play segir upp Tryggðu sér 300 milljóna króna fjármögnun Skelltu líka í lás á Exit og í Nýju vínbúðinni Innsigla B5 að kröfu Skattsins Töpuðu þremur milljörðum á fyrsta ársfjórðungi Farsímatekjur undir væntingum Hæstiréttur sker úr um hvort taka hafi mátt bjór úr hillum Samþykkja helming umsókna um sölu eigna fyrir lok vikunnar Selma nýr formaður Kvenna í orkumálum Sjá meira
Íslenskir lífeyrissjóðir sem hyggjast kaupa samanlagt um 20 til 25 prósent í Arion banka áforma að greiða að stærstum hluta fyrir eignarhlutinn með ríkisbréfum í þeirra eigu. Samkvæmt heimildum Markaðarins hefur Kaupþing, sem er að ganga frá sölu á Arion banka í lokuðu útboði, samþykkt að lífeyrissjóðirnir geti framselt til félagsins íslensk ríkisskuldabréf sem greiðslu fyrir kaupum þeirra á hlut í bankanum. Þetta þýðir að lífeyrissjóðirnir munu þá ekki þurfa að selja skráð hlutabréf eða ráðstafa hluta af árlegu hreinu innflæði sínu til að fjármagna kaupin í Arion banka.Greint var frá því í forsíðufrétt Fréttablaðsins fyrir viku að Kaupþing væri nú á lokametrunum með að selja 40 til 50 prósenta hlut í Arion banka til bandarískra fjárfestingarsjóða og íslenskra lífeyrissjóða. Kaupverðið mun nema á bilinu 70 til 90 milljörðum íslenskra króna, eða sem jafngildir genginu rúmlega 0,8 miðað við bókfært eigið fé Arion banka. Söluandvirðið færi í að gera upp 84 milljarða veðskuldabréf sem Kaupþing gaf út til íslenska ríkisins í ársbyrjun 2016. Áformað er að fjórir bandarískir fjárfestingarsjóðir kaupi allt að 25 prósenta hlut í bankanum en að minnsta kosti tveir þessara sjóða – Taconic Capital og Och-Ziff Capital – eru jafnframt á meðal kröfuhafa Kaupþings. Enginn einn þeirra verður með meira en 10 prósenta hlut í Arion banka. Seðlabankinn samþykkti í lok síðustu viku beiðni sjóðanna um undanþágu frá höftum vegna útgáfu afleiðusamninga til að verja sig gagnvart gengisþróun krónunnar í tengslum við fyrirhuguð kaup í bankanum. Gert er ráð fyrir því að þrír af fjórum stærstu lífeyrissjóðum landsins – Lífeyrissjóður verslunarmanna, Gildi lífeyrissjóður og Birta – muni meðal annars standa að baki þeim hópi lífeyrissjóða sem hyggst kaupa hlut í bankanum í lokuðu útboði. Á þessari stundu liggur þó ekkert fyrir um endanlegan fjölda þeirra sjóða sem hyggjast fjárfesta í bankanum, þar sem slíkar tillögur hafa enn ekki verið lagðar fyrir stjórnir lífeyrissjóðanna. Ef sjóðirnir kaupa samtals um 25 prósent í Arion banka munu þeir greiða samanlagt um 45 milljarða fyrir þann hlut. Kaupsamningar við bandarísku sjóðina og lífeyrissjóðina eru mjög langt komnir og gætu viðskiptin klárast fljótlega í þessum mánuði, mögulega strax í næstu viku, samkvæmt heimildum Markaðarins. Á meðal fyrirvara sem enn á eftir að ganga frá í samningunum er tímalengd á þeim söluhömlum sem verða á hlutnum sem sjóðirnir munu kaupa í Arion banka. Frétt birtist fyrst í Markaðnum, fylgiriti Fréttablaðsins um viðskipti og efnahagsmál.
Birtist í Fréttablaðinu Mest lesið Arnar Már nýr aðstoðarforstjóri Viðskipti innlent Krónísk óstundvísi: Skýringar og góð ráð Atvinnulíf Dýrmætustu og sjaldgæfustu Mustang bílar landsins á afmælissýningu Mustang Samstarf Tekur við stöðu sviðsstjóra Netöryggismiðstöðvar Íslands Viðskipti innlent „Ég var skíthrædd að senda þessa tölvupósta“ Atvinnulíf Vinnunetföng algeng leið fyrir hakkara til að brjótast inn í íslensk fyrirtæki Viðskipti innlent Sjö vilja taka við af Gunnari Viðskipti innlent Hefja sölu á íbúðum á Orkureitnum Viðskipti innlent Hagnaður Íslandsbanka 5,4 milljarðar á fyrsta fjórðungi Viðskipti innlent Bíllinn leggur meðan ég fæ mér drykk - smart #3 reynsluakstur Samstarf Fleiri fréttir Tekur við stöðu sviðsstjóra Netöryggismiðstöðvar Íslands Hagnaður Íslandsbanka 5,4 milljarðar á fyrsta fjórðungi Arnar Már nýr aðstoðarforstjóri Vinnunetföng algeng leið fyrir hakkara til að brjótast inn í íslensk fyrirtæki Sjö vilja taka við af Gunnari Hagnaður Landsbankans nam 7,2 milljörðum á fyrstu þremur mánuðum ársins Frumkvöðlar koma saman í Kolaportinu Hefja sölu á íbúðum á Orkureitnum Bein útsending: Stærri styrktækifæri í mannvirkjaiðnaði Lokar Önnu Jónu og segir það mikinn létti Hagnaður Arion dróst saman um tvo milljarða Hefja úthlutun lóða í Vatnsendahvarfi Ráðherra bað um tíu milljarða króna í viðbót í arð Bein útsending: Eftirfylgni við Stöðugleikasamninginn Landa stórum sölusamningi Reginn afturkallar samrunatilkynningu við Eik Vextir verði ekki lækkaðir fyrr en í haust Hafa tryggt útgáfu íslenska tölvuleiksins Island of Winds Verðbólgan úr sex prósentum í ár í 3,5 prósent árið 2026 Vilja gera tilraunir með orkuframleiðslu í geimnum á Íslandi Reksturinn þungur í kjölfar „yfirgangs og afskipta lögreglu“ Fjármálastjóri Play segir upp Tryggðu sér 300 milljóna króna fjármögnun Skelltu líka í lás á Exit og í Nýju vínbúðinni Innsigla B5 að kröfu Skattsins Töpuðu þremur milljörðum á fyrsta ársfjórðungi Farsímatekjur undir væntingum Hæstiréttur sker úr um hvort taka hafi mátt bjór úr hillum Samþykkja helming umsókna um sölu eigna fyrir lok vikunnar Selma nýr formaður Kvenna í orkumálum Sjá meira