Saga Capital lýkur sölu skuldabréfa fyrir Kópavogsbæ 25. nóvember 2009 14:31 Saga Capital hefur lokið við sölu verðtryggðra skuldabréfa fyrir Kópavogsbæ í útboði til fagfjárfesta á innlendum verðbréfamarkaði. Seld voru skuldabréf fyrir 2,8 milljarða króna með 5% verðtryggðum vöxtum.Í tilkynningu segir að með skuldabréfaútgáfunni er Kópavogur að endurskipuleggja efnahagsreikning sinn og breyta skammtímalánum í langtímalán. Um er að ræða stækkun á skuldabréfaflokki Kópavogs, KOP 08 1, sem Markaðsviðskipti Saga Capital gaf út í desember í fyrra og skráði í Kauphöllinni, Nasdaq OMX á Íslandi. Þetta eru verðtryggð jafngreiðslubréf í opnum flokki til 10 ára með tveimur greiðslum á ári. „Innlendur skuldabréfamarkaður hefur frá hruni að mestu einkennst af veltu skuldabréfa með ríkisábyrgð. Saga Capital hefur síðustu misseri aflað alls um 20 milljarða króna fyrir fyrirtæki og sveitarfélög með skuldabréfaútgáfu, nú síðast með fimm milljarða útboði fyrir Landsnet og útboði upp á einn milljarð fyrir Mosfellsbæ. Það er til marks um aukinn vilja og getu innlendra fagfjárfesta til að taka þátt í endurreisn landsins með því að veita fjármunum til uppbyggingar innviða og fjármögnunar sveitarfélaga á landinu," segir í tilkynningunni.„Frá hruni hefur Saga Capital Fjárfestingarbanki verið í fararbroddi við endurskoðun allra skilmála og skilyrða er lúta að frumútgáfu skuldabréfa á innlendum markaði. Nýir lánaskilmálar lúta fyrst og fremst að fjárfestavernd og gegnsæi og munu varða leið til uppbyggingar íslensks atvinnulífs í kjölfarið." Mest lesið Valsstelpa í lyfjabyltingu: „Ég var alltaf svolítið skrýtin blanda“ Atvinnulíf Murdoch-feðgar verði meðal kaupenda TikTok Viðskipti erlent Airpods 40 prósent dýrari hérlendis Neytendur Tveir nýir stjórnendur hjá Símanum Viðskipti innlent Ráðinn nýr tækni- og þjónustustjóri Advania á Akureyri Viðskipti innlent Syndis kaupir sænskt fyrirtæki Viðskipti innlent Framtíð hljóðsins er lent á Íslandi Samstarf Jóhann Páll hættir við þátttöku á haustfundi SVEIT Viðskipti innlent Meirihluti í SA andvígur ESB aðild Viðskipti innlent Rúmgóður ferðafélagi með sportlegu yfirbragði Samstarf Fleiri fréttir Meirihluti í SA andvígur ESB aðild Ráðinn nýr tækni- og þjónustustjóri Advania á Akureyri Syndis kaupir sænskt fyrirtæki Tveir nýir stjórnendur hjá Símanum Jóhann Páll hættir við þátttöku á haustfundi SVEIT Heimavöllur Aftureldingar kenndur við rafmyntafyrirtæki Ráðinn markaðsstjóri Emmessíss Hörður og Svala endurvekja Macland Hyggja á opnun verslunar á Höfn á næsta ári Litla kaffistofan verði nýtt fyrir norðurljósaferðir Endurbyggja gömul hús úr miðbæ Reykjavíkur á Selfossi Arnar og Aron Elí til Reita Eftirlitið veður í Veðurstofuna Eldgosin við Grindavík höfðu mikil áhrif á neikvæða afkomu hins opinbera Leitin skili tekjum í ríkissjóð þó það finnist ekki olía Langþreytt á fasteignakeðjum sem slitna og ætlar aldrei aftur að flytja Vara við díoxíni í Landnámseggjum Slá milljarða lán til að fjármagna jarð- og sæstrengi Laganemar bjóða leigjendum áfram upp á fría ráðgjöf Heiður Anna nýr framkvæmdastjóri FS Tekur við stöðu framkvæmdastjóra Landmarks fasteignamiðlunar Olíuleit geti skipt sköpum fyrir framtíð þjóðarinnar Edda Hermanns nýr forstjóri Lyfja og heilsu Djúpstæð vonbrigði þegar margra eigna keðjur slitna Andri Sævar og Svava til Daga Tveir nýir vörumerkjastjórar til Ölgerðarinnar Tekur við sem framkvæmdastjóri verkfræðisviðs Coripharma Ráðin framkvæmdastjóri markaðsstofu Travel Connect Birgir til Banana Spyr hvort tilefni sé til ánægju með sölu á Íslandsbanka Sjá meira
Saga Capital hefur lokið við sölu verðtryggðra skuldabréfa fyrir Kópavogsbæ í útboði til fagfjárfesta á innlendum verðbréfamarkaði. Seld voru skuldabréf fyrir 2,8 milljarða króna með 5% verðtryggðum vöxtum.Í tilkynningu segir að með skuldabréfaútgáfunni er Kópavogur að endurskipuleggja efnahagsreikning sinn og breyta skammtímalánum í langtímalán. Um er að ræða stækkun á skuldabréfaflokki Kópavogs, KOP 08 1, sem Markaðsviðskipti Saga Capital gaf út í desember í fyrra og skráði í Kauphöllinni, Nasdaq OMX á Íslandi. Þetta eru verðtryggð jafngreiðslubréf í opnum flokki til 10 ára með tveimur greiðslum á ári. „Innlendur skuldabréfamarkaður hefur frá hruni að mestu einkennst af veltu skuldabréfa með ríkisábyrgð. Saga Capital hefur síðustu misseri aflað alls um 20 milljarða króna fyrir fyrirtæki og sveitarfélög með skuldabréfaútgáfu, nú síðast með fimm milljarða útboði fyrir Landsnet og útboði upp á einn milljarð fyrir Mosfellsbæ. Það er til marks um aukinn vilja og getu innlendra fagfjárfesta til að taka þátt í endurreisn landsins með því að veita fjármunum til uppbyggingar innviða og fjármögnunar sveitarfélaga á landinu," segir í tilkynningunni.„Frá hruni hefur Saga Capital Fjárfestingarbanki verið í fararbroddi við endurskoðun allra skilmála og skilyrða er lúta að frumútgáfu skuldabréfa á innlendum markaði. Nýir lánaskilmálar lúta fyrst og fremst að fjárfestavernd og gegnsæi og munu varða leið til uppbyggingar íslensks atvinnulífs í kjölfarið."
Mest lesið Valsstelpa í lyfjabyltingu: „Ég var alltaf svolítið skrýtin blanda“ Atvinnulíf Murdoch-feðgar verði meðal kaupenda TikTok Viðskipti erlent Airpods 40 prósent dýrari hérlendis Neytendur Tveir nýir stjórnendur hjá Símanum Viðskipti innlent Ráðinn nýr tækni- og þjónustustjóri Advania á Akureyri Viðskipti innlent Syndis kaupir sænskt fyrirtæki Viðskipti innlent Framtíð hljóðsins er lent á Íslandi Samstarf Jóhann Páll hættir við þátttöku á haustfundi SVEIT Viðskipti innlent Meirihluti í SA andvígur ESB aðild Viðskipti innlent Rúmgóður ferðafélagi með sportlegu yfirbragði Samstarf Fleiri fréttir Meirihluti í SA andvígur ESB aðild Ráðinn nýr tækni- og þjónustustjóri Advania á Akureyri Syndis kaupir sænskt fyrirtæki Tveir nýir stjórnendur hjá Símanum Jóhann Páll hættir við þátttöku á haustfundi SVEIT Heimavöllur Aftureldingar kenndur við rafmyntafyrirtæki Ráðinn markaðsstjóri Emmessíss Hörður og Svala endurvekja Macland Hyggja á opnun verslunar á Höfn á næsta ári Litla kaffistofan verði nýtt fyrir norðurljósaferðir Endurbyggja gömul hús úr miðbæ Reykjavíkur á Selfossi Arnar og Aron Elí til Reita Eftirlitið veður í Veðurstofuna Eldgosin við Grindavík höfðu mikil áhrif á neikvæða afkomu hins opinbera Leitin skili tekjum í ríkissjóð þó það finnist ekki olía Langþreytt á fasteignakeðjum sem slitna og ætlar aldrei aftur að flytja Vara við díoxíni í Landnámseggjum Slá milljarða lán til að fjármagna jarð- og sæstrengi Laganemar bjóða leigjendum áfram upp á fría ráðgjöf Heiður Anna nýr framkvæmdastjóri FS Tekur við stöðu framkvæmdastjóra Landmarks fasteignamiðlunar Olíuleit geti skipt sköpum fyrir framtíð þjóðarinnar Edda Hermanns nýr forstjóri Lyfja og heilsu Djúpstæð vonbrigði þegar margra eigna keðjur slitna Andri Sævar og Svava til Daga Tveir nýir vörumerkjastjórar til Ölgerðarinnar Tekur við sem framkvæmdastjóri verkfræðisviðs Coripharma Ráðin framkvæmdastjóri markaðsstofu Travel Connect Birgir til Banana Spyr hvort tilefni sé til ánægju með sölu á Íslandsbanka Sjá meira