Yfir 30 fjárfestar tóku þátt í 11,6 milljarða útboði Eikar 12. október 2012 06:44 Alls tóku yfir 30 fjárfestar þátt í 11,6 milljarða króna skuldabréfaútboði hjá Eik fasteignafélagi sem lauk í gærdag en útboðið var það stærsta hér á landi síðan fyrir hrunið haustið 2008. Í tilkynningu segir að fjárfestar þessir séu lífeyrissjóðir, tryggingafélög, verðbréfasjóðir og einstaklingar, auk Íslandsbanka. Skuldabréfin eru verðtryggð jafngreiðslubréf til 30 ára og bera fasta 4.3% árlega vexti. „Skuldabréfaútgáfa Eikar markar ákveðin tímamót í fyrirtækjafjármögnun eftir efnahagshrunið. Útgáfan átti sér nokkurn aðdraganda og var mikil vinna lögð í að útfæra skilmála skuldabréfsins, í nánu samstarfi við fjárfesta," segir Narfi Þ. Snorrason, verkefnastjóri Fyrirtækjaráðgjafar Íslandsbanka. "Niðurstaðan er góð fyrir báða aðila. Útgáfan mun greiða leið fyrirtækja að fjármagnsmörkuðum og vafalaust munu önnur félög hafa hliðsjón af skilmálum bréfsins þegar kemur að því að sækja fjármagn á markað." Eik fasteignafélag hf. er leiðandi fasteignafélag á Íslandi og telur eignasafn þess 58 eignir alls að heildarflatarmáli 102.000 fermetrar. Félagið er einn stærsti eigandi leiguhúsnæðis í miðborg Reykjavíkur og eru leigutakar félagsins rúmlega 200 að tölu. Mest lesið EX60: Sumarást eða samband til frambúðar Samstarf Skims opnar í Kringlunni Viðskipti innlent „Listamaðurinn“ leitar að þeim bestu í íslensku atvinnulífi Framúrskarandi fyrirtæki Hafi ekki sérhagsmuni að leiðarljósi um skráningarskyldu fjölmiðla Viðskipti innlent Nýir veitingastaðir opnaðir á Hilton Reykjavík og Hótel Reykjavík Öskju Viðskipti innlent Aukin skattheimta og aukin samkeppni í boði ríkisins Viðskipti innlent Tölvuþrjótarnir hafi ekki komist yfir kortanúmer Viðskipti erlent Uggandi yfir afstöðu VR Viðskipti innlent Stýrivextir áfram átta prósent Viðskipti innlent Kröfum Musks gegn OpenAI hafnað Viðskipti erlent Fleiri fréttir Hafi ekki sérhagsmuni að leiðarljósi um skráningarskyldu fjölmiðla Skims opnar í Kringlunni Aukin skattheimta og aukin samkeppni í boði ríkisins Nýir veitingastaðir opnaðir á Hilton Reykjavík og Hótel Reykjavík Öskju Uggandi yfir afstöðu VR Bein útsending: Rökstyðja stýrivaxtaákvörðun sína Stýrivextir áfram átta prósent Sonur Kristjáns í hans stað á hvalveiðiráðstefnu Vill að þak verði sett á álagningu olíufélaga Eru ríkisskuldabréfasjóðir öruggir? Tæplega þrjátíu sagt upp Ákveða í kvöld hvort kjarasamningum verði sagt upp Ráðinn sviðsstjóri og staðgengill forstjóra Fastus Ganga til sáttaviðræðna við Samkeppniseftirlitið Langþráður draumur að verða að veruleika í Kísildal Breytingar á vetraropnun miðstöðvarinnar í Kerlingarfjöllum kynntar Klíníkin sótti 300 milljónir króna 181 starfsmanni sagt upp í sex hópuppsögnum Enn eitt gjaldþrot Helga: Ekkert í boði í Veislunni Kaupir Malbiksstöðina á fimm milljarða Tuttugu sagt upp í fiskvinnslu í Reykjanesbæ Borga hálfan milljarð í viðbót fyrir indverskt félag „Hlutir sem við vorum ekki sammála um“ Hörður hættir sem forstjóri Landsvirkjunar Bein útsending: Ársfundur Samtaka atvinnulífsins Enn lækkar Ísland í nýsköpunarvísitölunni Boðaði til starfsmannafundar og mætti í stjórnarráðið Helgi í Góu greiðir sér 130 milljónir Opna fljótlega fyrir umsóknir vegna ráðstöfunar séreignar Magnús er nýr sviðsstjóri ráðgjafarsviðs KPMG Sjá meira
Alls tóku yfir 30 fjárfestar þátt í 11,6 milljarða króna skuldabréfaútboði hjá Eik fasteignafélagi sem lauk í gærdag en útboðið var það stærsta hér á landi síðan fyrir hrunið haustið 2008. Í tilkynningu segir að fjárfestar þessir séu lífeyrissjóðir, tryggingafélög, verðbréfasjóðir og einstaklingar, auk Íslandsbanka. Skuldabréfin eru verðtryggð jafngreiðslubréf til 30 ára og bera fasta 4.3% árlega vexti. „Skuldabréfaútgáfa Eikar markar ákveðin tímamót í fyrirtækjafjármögnun eftir efnahagshrunið. Útgáfan átti sér nokkurn aðdraganda og var mikil vinna lögð í að útfæra skilmála skuldabréfsins, í nánu samstarfi við fjárfesta," segir Narfi Þ. Snorrason, verkefnastjóri Fyrirtækjaráðgjafar Íslandsbanka. "Niðurstaðan er góð fyrir báða aðila. Útgáfan mun greiða leið fyrirtækja að fjármagnsmörkuðum og vafalaust munu önnur félög hafa hliðsjón af skilmálum bréfsins þegar kemur að því að sækja fjármagn á markað." Eik fasteignafélag hf. er leiðandi fasteignafélag á Íslandi og telur eignasafn þess 58 eignir alls að heildarflatarmáli 102.000 fermetrar. Félagið er einn stærsti eigandi leiguhúsnæðis í miðborg Reykjavíkur og eru leigutakar félagsins rúmlega 200 að tölu.
Mest lesið EX60: Sumarást eða samband til frambúðar Samstarf Skims opnar í Kringlunni Viðskipti innlent „Listamaðurinn“ leitar að þeim bestu í íslensku atvinnulífi Framúrskarandi fyrirtæki Hafi ekki sérhagsmuni að leiðarljósi um skráningarskyldu fjölmiðla Viðskipti innlent Nýir veitingastaðir opnaðir á Hilton Reykjavík og Hótel Reykjavík Öskju Viðskipti innlent Aukin skattheimta og aukin samkeppni í boði ríkisins Viðskipti innlent Tölvuþrjótarnir hafi ekki komist yfir kortanúmer Viðskipti erlent Uggandi yfir afstöðu VR Viðskipti innlent Stýrivextir áfram átta prósent Viðskipti innlent Kröfum Musks gegn OpenAI hafnað Viðskipti erlent Fleiri fréttir Hafi ekki sérhagsmuni að leiðarljósi um skráningarskyldu fjölmiðla Skims opnar í Kringlunni Aukin skattheimta og aukin samkeppni í boði ríkisins Nýir veitingastaðir opnaðir á Hilton Reykjavík og Hótel Reykjavík Öskju Uggandi yfir afstöðu VR Bein útsending: Rökstyðja stýrivaxtaákvörðun sína Stýrivextir áfram átta prósent Sonur Kristjáns í hans stað á hvalveiðiráðstefnu Vill að þak verði sett á álagningu olíufélaga Eru ríkisskuldabréfasjóðir öruggir? Tæplega þrjátíu sagt upp Ákveða í kvöld hvort kjarasamningum verði sagt upp Ráðinn sviðsstjóri og staðgengill forstjóra Fastus Ganga til sáttaviðræðna við Samkeppniseftirlitið Langþráður draumur að verða að veruleika í Kísildal Breytingar á vetraropnun miðstöðvarinnar í Kerlingarfjöllum kynntar Klíníkin sótti 300 milljónir króna 181 starfsmanni sagt upp í sex hópuppsögnum Enn eitt gjaldþrot Helga: Ekkert í boði í Veislunni Kaupir Malbiksstöðina á fimm milljarða Tuttugu sagt upp í fiskvinnslu í Reykjanesbæ Borga hálfan milljarð í viðbót fyrir indverskt félag „Hlutir sem við vorum ekki sammála um“ Hörður hættir sem forstjóri Landsvirkjunar Bein útsending: Ársfundur Samtaka atvinnulífsins Enn lækkar Ísland í nýsköpunarvísitölunni Boðaði til starfsmannafundar og mætti í stjórnarráðið Helgi í Góu greiðir sér 130 milljónir Opna fljótlega fyrir umsóknir vegna ráðstöfunar séreignar Magnús er nýr sviðsstjóri ráðgjafarsviðs KPMG Sjá meira