Virði Regins 10,5 til 15,5 milljarðar við útboð 8. júní 2012 15:08 Landsbankinn hefur ákveðið að bjóða til sölu allt að 75% hlutafjár í fasteignafélaginu Reginn hf. í hlutafjárútboði sem fer fram dagana 18. og 19. júní 2012. Stefnt er að skráningu Regins á Aðalmarkað NASDAQ OMX Iceland hf. (Kauphallar Íslands) í kjölfar útboðsins. Megin markmið Landsbankans með útboðinu er að Reginn uppfylli skilyrði Kauphallarinnar um dreifingu hlutafjár og að almenningur jafnt og fagfjárfestar eignist hlut í félaginu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsbankanum. Verðbil í útboðinu hefur verið ákveðið og verður það 8,1 – 11,9 krónur á hlut. Þetta samsvarar því að markaðsverðmæti alls hlutafjár Regins sé á bilinu 10,5 – 15,5 milljarðar króna. Þetta er lækkun frá því sem áður hafði verið kynnt, en þá var markaðsverðmæti alls hlutafjár á bilinu 14,2 – 18,3 milljarðar króna. Fréttatilkynning Landsbankans vegna framangreinds er hér að neðan í heild sinni. „Landsbankinn hefur ákveðið að bjóða til sölu allt að 75% hlutafjár í fasteignafélaginu Reginn hf. í hlutafjárútboði sem fer fram dagana 18. og 19. júní 2012. Stefnt er að skráningu Regins á Aðalmarkað NASDAQ OMX Iceland hf. (Kauphallar Íslands) í kjölfar útboðsins. Megin markmið Landsbankans með útboðinu er að Reginn uppfylli skilyrði Kauphallarinnar um dreifingu hlutafjár og að almenningur jafnt og fagfjárfestar eignist hlut í félaginu. Verðbil í útboðinu hefur verið ákveðið og verður það 8,1 – 11,9 krónur á hlut. Þetta samsvarar því að markaðsverðmæti alls hlutafjár Regins sé á bilinu 10,5 – 15,5 milljarðar króna. Þetta er lækkun frá því sem áður hefur verið kynnt, en þá var markaðsverðmæti alls hlutafjár á bilinu 14,2 – 18,3 milljarðar króna. Lækkunin er ákveðin til að tryggja farsæla skráningu Regins hf. og stuðla að þátttöku almennings og fjárfesta í uppbyggingu íslensks hlutabréfamarkaðar.Landsbankinn áfram hluthafi í Regin hf. Landsbankinn hefur einnig ákveðið að halda eftir 25% eignarhlut í Regin og skuldbindur sig til þess að selja þann eignarhlut ekki í 10 mánuði eftir skráningu í Kauphöll. Með því vill bankinn undirstrika að hann hefur mikla trú á félaginu og framtíð þess.Fyrirkomulag útboðsins Útboðið er tvískipt og býður Landsbankinn til sölu 975.000.000 hluti eða sem nemur 75% af útgefnum hlutum í Regin hf.:Í tilboðsbók, þar sem kauptilboð skal vera að lágmarki 50 milljónir króna, eru til sölu 633.750.000 hlutir eða 48,75% af heildarhlutafé.Í áskriftarhluta er tekið við kauptilboðum sem numið geta á bilinu 100.000 – 49.999.999 krónur. Í þeim hluta eru til sölu 341.250.000 hlutir eða 26,25% af heildarhlutafé Regins. Útboðið hefst kl. 10:00 þann 18. júní 2012 og lýkur kl. 16:00 þann 19. júní 2012. Ekki er tekið við áskriftum utan þessa tímabils.* Útboðið er markaðssett á Íslandi og skilyrði fyrir þátttöku í útboðinu er að kaupendur hafi íslenska kennitölu og séu fjárráða. Landsbankinn mun falla frá útboðinu ef eftirspurn í útboðinu verður ekki nægjanleg til að ná megin markmiði útboðsins varðandi dreifingu hlutafjár eða ef ekki næst að selja yfir 50% af heildarhlutafé félagsins. Lýsing verður birt þann 11. júní 2012 á vef Regins, www.reginn.is og á vef Landsbankans, www.landsbankinn.is. Prentuð eintök af lýsingunni má nálgast í höfuðstöðvum Regins að Hagasmára 1, 201 Kópavogi." Mest lesið 134 sagt upp í þremur hópuppsögnum Viðskipti innlent Napster í sölu Viðskipti erlent Þau keyptu fyrir tuttugu milljónir í útboðinu Viðskipti innlent Gervigreindin og vaxandi vítahringur nýútskrifaðra Atvinnulíf „Það fyrsta sem ég segi er „Góða morgun““ Atvinnulíf Lausnamiðuð ferilskrá og að þora Atvinnulíf Nýr verslunarkjarni opnaður á Selfossi Viðskipti innlent Ingvi Steinn frá Arion til Defend Iceland Viðskipti innlent Birta lista yfir kaupendur: Á annað þúsund keypti fyrir tuttugu milljónir Viðskipti innlent Ferjuleiðir taka við rekstri ferjunnar Baldurs Viðskipti innlent Fleiri fréttir 134 sagt upp í þremur hópuppsögnum Ingvi Steinn frá Arion til Defend Iceland Ferjuleiðir taka við rekstri ferjunnar Baldurs Nýr verslunarkjarni opnaður á Selfossi Íslensk fyrirtæki geti endurheimt verulegar fjárhæðir Í hópi þeirra sem hlutu Viator Experience-verðlaunin Heiður Björk tekur við eftir brotthvarf Gunnars Egils GeoSilica hefur framleiðslu á Þeistareykjum Sigurður Jökull stýrir Cruise Iceland Taka við nýjum forstöðumannastöðum hjá Krónunni Dolores ráðin forstöðumaður hjá OK Shein ginni neytendur til skyndikaupa Annar banki býður betra verð en hinn með sömu eigendur Þau keyptu fyrir tuttugu milljónir í útboðinu Sameining við Kviku banka mun taka langan tíma „Grindavíkuráhrifin“ leiða til talsverðrar hækkunar hjá nágrönnum Indó skoraði hæst í Sjálfbærniásnum Fasteignamat hækkar um 9,2 prósent á milli ára Bein útsending: Fasteignamat 2026 kynnt Verðbólga lækkar um 0,4 stig Kvika vinsælasta stelpan á ballinu Bein útsending: Viðurkenningarhátíð Sjálfbærniássins Auður hefur innreið sína á húsnæðislánamarkað Vextir lækka hjá Íslandsbanka Lokun kísilvers á Bakka: „Þetta er grátbölvað“ Arion vill sameinast Kviku Birta lista yfir kaupendur: Á annað þúsund keypti fyrir tuttugu milljónir Bein útsending: Ársfundur Samáls Vilja að stjórnvöld greiði leið kísilversins á Bakka Play tekur flugið til Agadir Sjá meira
Landsbankinn hefur ákveðið að bjóða til sölu allt að 75% hlutafjár í fasteignafélaginu Reginn hf. í hlutafjárútboði sem fer fram dagana 18. og 19. júní 2012. Stefnt er að skráningu Regins á Aðalmarkað NASDAQ OMX Iceland hf. (Kauphallar Íslands) í kjölfar útboðsins. Megin markmið Landsbankans með útboðinu er að Reginn uppfylli skilyrði Kauphallarinnar um dreifingu hlutafjár og að almenningur jafnt og fagfjárfestar eignist hlut í félaginu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsbankanum. Verðbil í útboðinu hefur verið ákveðið og verður það 8,1 – 11,9 krónur á hlut. Þetta samsvarar því að markaðsverðmæti alls hlutafjár Regins sé á bilinu 10,5 – 15,5 milljarðar króna. Þetta er lækkun frá því sem áður hafði verið kynnt, en þá var markaðsverðmæti alls hlutafjár á bilinu 14,2 – 18,3 milljarðar króna. Fréttatilkynning Landsbankans vegna framangreinds er hér að neðan í heild sinni. „Landsbankinn hefur ákveðið að bjóða til sölu allt að 75% hlutafjár í fasteignafélaginu Reginn hf. í hlutafjárútboði sem fer fram dagana 18. og 19. júní 2012. Stefnt er að skráningu Regins á Aðalmarkað NASDAQ OMX Iceland hf. (Kauphallar Íslands) í kjölfar útboðsins. Megin markmið Landsbankans með útboðinu er að Reginn uppfylli skilyrði Kauphallarinnar um dreifingu hlutafjár og að almenningur jafnt og fagfjárfestar eignist hlut í félaginu. Verðbil í útboðinu hefur verið ákveðið og verður það 8,1 – 11,9 krónur á hlut. Þetta samsvarar því að markaðsverðmæti alls hlutafjár Regins sé á bilinu 10,5 – 15,5 milljarðar króna. Þetta er lækkun frá því sem áður hefur verið kynnt, en þá var markaðsverðmæti alls hlutafjár á bilinu 14,2 – 18,3 milljarðar króna. Lækkunin er ákveðin til að tryggja farsæla skráningu Regins hf. og stuðla að þátttöku almennings og fjárfesta í uppbyggingu íslensks hlutabréfamarkaðar.Landsbankinn áfram hluthafi í Regin hf. Landsbankinn hefur einnig ákveðið að halda eftir 25% eignarhlut í Regin og skuldbindur sig til þess að selja þann eignarhlut ekki í 10 mánuði eftir skráningu í Kauphöll. Með því vill bankinn undirstrika að hann hefur mikla trú á félaginu og framtíð þess.Fyrirkomulag útboðsins Útboðið er tvískipt og býður Landsbankinn til sölu 975.000.000 hluti eða sem nemur 75% af útgefnum hlutum í Regin hf.:Í tilboðsbók, þar sem kauptilboð skal vera að lágmarki 50 milljónir króna, eru til sölu 633.750.000 hlutir eða 48,75% af heildarhlutafé.Í áskriftarhluta er tekið við kauptilboðum sem numið geta á bilinu 100.000 – 49.999.999 krónur. Í þeim hluta eru til sölu 341.250.000 hlutir eða 26,25% af heildarhlutafé Regins. Útboðið hefst kl. 10:00 þann 18. júní 2012 og lýkur kl. 16:00 þann 19. júní 2012. Ekki er tekið við áskriftum utan þessa tímabils.* Útboðið er markaðssett á Íslandi og skilyrði fyrir þátttöku í útboðinu er að kaupendur hafi íslenska kennitölu og séu fjárráða. Landsbankinn mun falla frá útboðinu ef eftirspurn í útboðinu verður ekki nægjanleg til að ná megin markmiði útboðsins varðandi dreifingu hlutafjár eða ef ekki næst að selja yfir 50% af heildarhlutafé félagsins. Lýsing verður birt þann 11. júní 2012 á vef Regins, www.reginn.is og á vef Landsbankans, www.landsbankinn.is. Prentuð eintök af lýsingunni má nálgast í höfuðstöðvum Regins að Hagasmára 1, 201 Kópavogi."
Mest lesið 134 sagt upp í þremur hópuppsögnum Viðskipti innlent Napster í sölu Viðskipti erlent Þau keyptu fyrir tuttugu milljónir í útboðinu Viðskipti innlent Gervigreindin og vaxandi vítahringur nýútskrifaðra Atvinnulíf „Það fyrsta sem ég segi er „Góða morgun““ Atvinnulíf Lausnamiðuð ferilskrá og að þora Atvinnulíf Nýr verslunarkjarni opnaður á Selfossi Viðskipti innlent Ingvi Steinn frá Arion til Defend Iceland Viðskipti innlent Birta lista yfir kaupendur: Á annað þúsund keypti fyrir tuttugu milljónir Viðskipti innlent Ferjuleiðir taka við rekstri ferjunnar Baldurs Viðskipti innlent Fleiri fréttir 134 sagt upp í þremur hópuppsögnum Ingvi Steinn frá Arion til Defend Iceland Ferjuleiðir taka við rekstri ferjunnar Baldurs Nýr verslunarkjarni opnaður á Selfossi Íslensk fyrirtæki geti endurheimt verulegar fjárhæðir Í hópi þeirra sem hlutu Viator Experience-verðlaunin Heiður Björk tekur við eftir brotthvarf Gunnars Egils GeoSilica hefur framleiðslu á Þeistareykjum Sigurður Jökull stýrir Cruise Iceland Taka við nýjum forstöðumannastöðum hjá Krónunni Dolores ráðin forstöðumaður hjá OK Shein ginni neytendur til skyndikaupa Annar banki býður betra verð en hinn með sömu eigendur Þau keyptu fyrir tuttugu milljónir í útboðinu Sameining við Kviku banka mun taka langan tíma „Grindavíkuráhrifin“ leiða til talsverðrar hækkunar hjá nágrönnum Indó skoraði hæst í Sjálfbærniásnum Fasteignamat hækkar um 9,2 prósent á milli ára Bein útsending: Fasteignamat 2026 kynnt Verðbólga lækkar um 0,4 stig Kvika vinsælasta stelpan á ballinu Bein útsending: Viðurkenningarhátíð Sjálfbærniássins Auður hefur innreið sína á húsnæðislánamarkað Vextir lækka hjá Íslandsbanka Lokun kísilvers á Bakka: „Þetta er grátbölvað“ Arion vill sameinast Kviku Birta lista yfir kaupendur: Á annað þúsund keypti fyrir tuttugu milljónir Bein útsending: Ársfundur Samáls Vilja að stjórnvöld greiði leið kísilversins á Bakka Play tekur flugið til Agadir Sjá meira