Saga Capital lýkur sölu skuldabréfa fyrir Kópavogsbæ 25. nóvember 2009 14:31 Saga Capital hefur lokið við sölu verðtryggðra skuldabréfa fyrir Kópavogsbæ í útboði til fagfjárfesta á innlendum verðbréfamarkaði. Seld voru skuldabréf fyrir 2,8 milljarða króna með 5% verðtryggðum vöxtum.Í tilkynningu segir að með skuldabréfaútgáfunni er Kópavogur að endurskipuleggja efnahagsreikning sinn og breyta skammtímalánum í langtímalán. Um er að ræða stækkun á skuldabréfaflokki Kópavogs, KOP 08 1, sem Markaðsviðskipti Saga Capital gaf út í desember í fyrra og skráði í Kauphöllinni, Nasdaq OMX á Íslandi. Þetta eru verðtryggð jafngreiðslubréf í opnum flokki til 10 ára með tveimur greiðslum á ári. „Innlendur skuldabréfamarkaður hefur frá hruni að mestu einkennst af veltu skuldabréfa með ríkisábyrgð. Saga Capital hefur síðustu misseri aflað alls um 20 milljarða króna fyrir fyrirtæki og sveitarfélög með skuldabréfaútgáfu, nú síðast með fimm milljarða útboði fyrir Landsnet og útboði upp á einn milljarð fyrir Mosfellsbæ. Það er til marks um aukinn vilja og getu innlendra fagfjárfesta til að taka þátt í endurreisn landsins með því að veita fjármunum til uppbyggingar innviða og fjármögnunar sveitarfélaga á landinu," segir í tilkynningunni.„Frá hruni hefur Saga Capital Fjárfestingarbanki verið í fararbroddi við endurskoðun allra skilmála og skilyrða er lúta að frumútgáfu skuldabréfa á innlendum markaði. Nýir lánaskilmálar lúta fyrst og fremst að fjárfestavernd og gegnsæi og munu varða leið til uppbyggingar íslensks atvinnulífs í kjölfarið." Mest lesið Hagnaðurinn af Labubu sagður hafa aukist um 350 prósent Viðskipti erlent Hagnaður Arion flaug fram úr væntingum Viðskipti innlent Greiðsluáskorun Samstarf Vaka stýrir Collab Viðskipti innlent Orkan og Samkaup fá grænt ljós á sameiningu Viðskipti Hvenær er skynsamlegt að taka út viðbótalífeyrissparnað? Viðskipti innlent Fjárfestar í sjávarútvegi fari að líta annað Viðskipti innlent Seldi íbúðina og keypti Bitcoin í staðinn Viðskipti innlent Slæm vinnustaðamenning: Minni afköst, verri frammistaða, fleiri fjarvistir Atvinnulíf Davíð nýr framkvæmdastjóri áfangastaða hjá Arctic Adventures Viðskipti innlent Fleiri fréttir Vaka stýrir Collab Hagnaður Arion flaug fram úr væntingum Fjárfestar í sjávarútvegi fari að líta annað Hvenær er skynsamlegt að taka út viðbótalífeyrissparnað? Stígur til hliðar vegna „ólíkrar sýnar“ á breytingar Davíð nýr framkvæmdastjóri áfangastaða hjá Arctic Adventures Seldi íbúðina og keypti Bitcoin í staðinn Íbúðum í byggingu fækkar Selja Lagarfoss með tæplega hálfs milljarðs tapi Ójafnrétti að konur þurfi að ganga á veikindarétt vegna barneigna Fyrirtæki í vopnaframleiðslu eru á rauðum lista Völdu Noreg fram yfir Ísland þrátt fyrir að besta lausnin væri hér Eiginkona stjórnarmanns keypti óvart í bankanum Raunverð íbúða hefur þrefaldast frá aldamótum Atli Óskar ráðinn rekstrarstjóri framleiðslu Engin U-beygja hjá Play Veitingamenn verulega óánægðir með eftirlitið Hindranir í vegi þess að lífeyrissjóðirnir taki þátt í hernaðaruppbyggingu Evrópu Spá umtalsverðum samdrætti í byggingu nýrra íbúða Falsaði fleiri bréf Veltir því upp hvort eigendum hafi verið refsað fyrir að tjá sig Hætta við yfirtökuna Harpa og Linda ráðnar forstöðumenn Stærsti samruninn í áraraðir á borð Samkeppniseftirlitsins Sylvía Kristín ráðin forstjóri Nova Íslenskur pítsastaður í Kína: „Það verður skrítnara og skrítnara að segja frá þessu“ Farþegum til landsins fjölgaði um tuttugu prósent Kvika hafi grætt töluvert á því að hafna upphaflegum tilboðum „Sem betur fer eru aðrir fiskar í sjónum“ Arion og Kvika í samrunaviðræður Sjá meira
Saga Capital hefur lokið við sölu verðtryggðra skuldabréfa fyrir Kópavogsbæ í útboði til fagfjárfesta á innlendum verðbréfamarkaði. Seld voru skuldabréf fyrir 2,8 milljarða króna með 5% verðtryggðum vöxtum.Í tilkynningu segir að með skuldabréfaútgáfunni er Kópavogur að endurskipuleggja efnahagsreikning sinn og breyta skammtímalánum í langtímalán. Um er að ræða stækkun á skuldabréfaflokki Kópavogs, KOP 08 1, sem Markaðsviðskipti Saga Capital gaf út í desember í fyrra og skráði í Kauphöllinni, Nasdaq OMX á Íslandi. Þetta eru verðtryggð jafngreiðslubréf í opnum flokki til 10 ára með tveimur greiðslum á ári. „Innlendur skuldabréfamarkaður hefur frá hruni að mestu einkennst af veltu skuldabréfa með ríkisábyrgð. Saga Capital hefur síðustu misseri aflað alls um 20 milljarða króna fyrir fyrirtæki og sveitarfélög með skuldabréfaútgáfu, nú síðast með fimm milljarða útboði fyrir Landsnet og útboði upp á einn milljarð fyrir Mosfellsbæ. Það er til marks um aukinn vilja og getu innlendra fagfjárfesta til að taka þátt í endurreisn landsins með því að veita fjármunum til uppbyggingar innviða og fjármögnunar sveitarfélaga á landinu," segir í tilkynningunni.„Frá hruni hefur Saga Capital Fjárfestingarbanki verið í fararbroddi við endurskoðun allra skilmála og skilyrða er lúta að frumútgáfu skuldabréfa á innlendum markaði. Nýir lánaskilmálar lúta fyrst og fremst að fjárfestavernd og gegnsæi og munu varða leið til uppbyggingar íslensks atvinnulífs í kjölfarið."
Mest lesið Hagnaðurinn af Labubu sagður hafa aukist um 350 prósent Viðskipti erlent Hagnaður Arion flaug fram úr væntingum Viðskipti innlent Greiðsluáskorun Samstarf Vaka stýrir Collab Viðskipti innlent Orkan og Samkaup fá grænt ljós á sameiningu Viðskipti Hvenær er skynsamlegt að taka út viðbótalífeyrissparnað? Viðskipti innlent Fjárfestar í sjávarútvegi fari að líta annað Viðskipti innlent Seldi íbúðina og keypti Bitcoin í staðinn Viðskipti innlent Slæm vinnustaðamenning: Minni afköst, verri frammistaða, fleiri fjarvistir Atvinnulíf Davíð nýr framkvæmdastjóri áfangastaða hjá Arctic Adventures Viðskipti innlent Fleiri fréttir Vaka stýrir Collab Hagnaður Arion flaug fram úr væntingum Fjárfestar í sjávarútvegi fari að líta annað Hvenær er skynsamlegt að taka út viðbótalífeyrissparnað? Stígur til hliðar vegna „ólíkrar sýnar“ á breytingar Davíð nýr framkvæmdastjóri áfangastaða hjá Arctic Adventures Seldi íbúðina og keypti Bitcoin í staðinn Íbúðum í byggingu fækkar Selja Lagarfoss með tæplega hálfs milljarðs tapi Ójafnrétti að konur þurfi að ganga á veikindarétt vegna barneigna Fyrirtæki í vopnaframleiðslu eru á rauðum lista Völdu Noreg fram yfir Ísland þrátt fyrir að besta lausnin væri hér Eiginkona stjórnarmanns keypti óvart í bankanum Raunverð íbúða hefur þrefaldast frá aldamótum Atli Óskar ráðinn rekstrarstjóri framleiðslu Engin U-beygja hjá Play Veitingamenn verulega óánægðir með eftirlitið Hindranir í vegi þess að lífeyrissjóðirnir taki þátt í hernaðaruppbyggingu Evrópu Spá umtalsverðum samdrætti í byggingu nýrra íbúða Falsaði fleiri bréf Veltir því upp hvort eigendum hafi verið refsað fyrir að tjá sig Hætta við yfirtökuna Harpa og Linda ráðnar forstöðumenn Stærsti samruninn í áraraðir á borð Samkeppniseftirlitsins Sylvía Kristín ráðin forstjóri Nova Íslenskur pítsastaður í Kína: „Það verður skrítnara og skrítnara að segja frá þessu“ Farþegum til landsins fjölgaði um tuttugu prósent Kvika hafi grætt töluvert á því að hafna upphaflegum tilboðum „Sem betur fer eru aðrir fiskar í sjónum“ Arion og Kvika í samrunaviðræður Sjá meira