Lífeyrissjóðir borga fyrir hlut í Arion banka með ríkisskuldabréfum Hörður Ægisson skrifar 1. mars 2017 08:00 Útboð á þeim hlut sem eftir verður í eigu Kaupþings, um 30-40%, verður í fyrsta lagi í maí eða júní. Fréttablaðið/eyþór Íslenskir lífeyrissjóðir sem hyggjast kaupa samanlagt um 20 til 25 prósent í Arion banka áforma að greiða að stærstum hluta fyrir eignarhlutinn með ríkisbréfum í þeirra eigu. Samkvæmt heimildum Markaðarins hefur Kaupþing, sem er að ganga frá sölu á Arion banka í lokuðu útboði, samþykkt að lífeyrissjóðirnir geti framselt til félagsins íslensk ríkisskuldabréf sem greiðslu fyrir kaupum þeirra á hlut í bankanum. Þetta þýðir að lífeyrissjóðirnir munu þá ekki þurfa að selja skráð hlutabréf eða ráðstafa hluta af árlegu hreinu innflæði sínu til að fjármagna kaupin í Arion banka.Greint var frá því í forsíðufrétt Fréttablaðsins fyrir viku að Kaupþing væri nú á lokametrunum með að selja 40 til 50 prósenta hlut í Arion banka til bandarískra fjárfestingarsjóða og íslenskra lífeyrissjóða. Kaupverðið mun nema á bilinu 70 til 90 milljörðum íslenskra króna, eða sem jafngildir genginu rúmlega 0,8 miðað við bókfært eigið fé Arion banka. Söluandvirðið færi í að gera upp 84 milljarða veðskuldabréf sem Kaupþing gaf út til íslenska ríkisins í ársbyrjun 2016. Áformað er að fjórir bandarískir fjárfestingarsjóðir kaupi allt að 25 prósenta hlut í bankanum en að minnsta kosti tveir þessara sjóða – Taconic Capital og Och-Ziff Capital – eru jafnframt á meðal kröfuhafa Kaupþings. Enginn einn þeirra verður með meira en 10 prósenta hlut í Arion banka. Seðlabankinn samþykkti í lok síðustu viku beiðni sjóðanna um undanþágu frá höftum vegna útgáfu afleiðusamninga til að verja sig gagnvart gengisþróun krónunnar í tengslum við fyrirhuguð kaup í bankanum. Gert er ráð fyrir því að þrír af fjórum stærstu lífeyrissjóðum landsins – Lífeyrissjóður verslunarmanna, Gildi lífeyrissjóður og Birta – muni meðal annars standa að baki þeim hópi lífeyrissjóða sem hyggst kaupa hlut í bankanum í lokuðu útboði. Á þessari stundu liggur þó ekkert fyrir um endanlegan fjölda þeirra sjóða sem hyggjast fjárfesta í bankanum, þar sem slíkar tillögur hafa enn ekki verið lagðar fyrir stjórnir lífeyrissjóðanna. Ef sjóðirnir kaupa samtals um 25 prósent í Arion banka munu þeir greiða samanlagt um 45 milljarða fyrir þann hlut. Kaupsamningar við bandarísku sjóðina og lífeyrissjóðina eru mjög langt komnir og gætu viðskiptin klárast fljótlega í þessum mánuði, mögulega strax í næstu viku, samkvæmt heimildum Markaðarins. Á meðal fyrirvara sem enn á eftir að ganga frá í samningunum er tímalengd á þeim söluhömlum sem verða á hlutnum sem sjóðirnir munu kaupa í Arion banka. Frétt birtist fyrst í Markaðnum, fylgiriti Fréttablaðsins um viðskipti og efnahagsmál. Birtist í Fréttablaðinu Mest lesið Ballið búið fyrir fullt og allt á B5 Viðskipti innlent „Fólk heldur kannski að það sé saklaust að kaupa eina falsaða tösku“ Atvinnulíf Háttsemi dómara ekki saknæm og Isavia fær því enga milljarða Viðskipti innlent Krökkunum finnst hálf hallærislegt að mamman kunni Friends þættina utan að Atvinnulíf Krónísk óstundvísi: Skýringar og góð ráð Atvinnulíf Þarf að greiða kortareikninginn og meira til í málskostnað Neytendur Tekjur Apple drógust saman enn eina ferðina Viðskipti erlent Eyða 42 milljörðum í hrekkjavökubúninga á gæludýrin sín Viðskipti erlent Matvöruverslun og íbúðir steinsnar frá Keflavíkurflugvelli Viðskipti innlent Yfir milljón farþegar fyrstu fjóra mánuði ársins Viðskipti innlent Fleiri fréttir Ballið búið fyrir fullt og allt á B5 Yfir milljón farþegar fyrstu fjóra mánuði ársins Háttsemi dómara ekki saknæm og Isavia fær því enga milljarða Mímir nýr forstöðumaður hjá Högum Matvöruverslun og íbúðir steinsnar frá Keflavíkurflugvelli Röntgen Domus og Orkuhúsið fá ekki að sameinast Viljinn tekinn til gjaldþrotaskipta Spá því að stýrivextir haldist óbreyttir Bein útsending: Ársfundur SFS – Best í heimi? Mun bjóða upp á sömu flugáætlun og Bláfugl áður Grindvíkingar borgi allt að þriðjungi hærri leigu en aðrir Guðný og Sigurður Helgi til SI Tekur við stöðu sviðsstjóra Netöryggismiðstöðvar Íslands Hagnaður Íslandsbanka 5,4 milljarðar á fyrsta fjórðungi Arnar Már nýr aðstoðarforstjóri Vinnunetföng algeng leið fyrir hakkara til að brjótast inn í íslensk fyrirtæki Sjö vilja taka við af Gunnari Hagnaður Landsbankans nam 7,2 milljörðum á fyrstu þremur mánuðum ársins Frumkvöðlar koma saman í Kolaportinu Hefja sölu á íbúðum á Orkureitnum Bein útsending: Stærri styrktækifæri í mannvirkjaiðnaði Lokar Önnu Jónu og segir það mikinn létti Hagnaður Arion dróst saman um tvo milljarða Hefja úthlutun lóða í Vatnsendahvarfi Ráðherra bað um tíu milljarða króna í viðbót í arð Bein útsending: Eftirfylgni við Stöðugleikasamninginn Landa stórum sölusamningi Reginn afturkallar samrunatilkynningu við Eik Vextir verði ekki lækkaðir fyrr en í haust Hafa tryggt útgáfu íslenska tölvuleiksins Island of Winds Sjá meira
Íslenskir lífeyrissjóðir sem hyggjast kaupa samanlagt um 20 til 25 prósent í Arion banka áforma að greiða að stærstum hluta fyrir eignarhlutinn með ríkisbréfum í þeirra eigu. Samkvæmt heimildum Markaðarins hefur Kaupþing, sem er að ganga frá sölu á Arion banka í lokuðu útboði, samþykkt að lífeyrissjóðirnir geti framselt til félagsins íslensk ríkisskuldabréf sem greiðslu fyrir kaupum þeirra á hlut í bankanum. Þetta þýðir að lífeyrissjóðirnir munu þá ekki þurfa að selja skráð hlutabréf eða ráðstafa hluta af árlegu hreinu innflæði sínu til að fjármagna kaupin í Arion banka.Greint var frá því í forsíðufrétt Fréttablaðsins fyrir viku að Kaupþing væri nú á lokametrunum með að selja 40 til 50 prósenta hlut í Arion banka til bandarískra fjárfestingarsjóða og íslenskra lífeyrissjóða. Kaupverðið mun nema á bilinu 70 til 90 milljörðum íslenskra króna, eða sem jafngildir genginu rúmlega 0,8 miðað við bókfært eigið fé Arion banka. Söluandvirðið færi í að gera upp 84 milljarða veðskuldabréf sem Kaupþing gaf út til íslenska ríkisins í ársbyrjun 2016. Áformað er að fjórir bandarískir fjárfestingarsjóðir kaupi allt að 25 prósenta hlut í bankanum en að minnsta kosti tveir þessara sjóða – Taconic Capital og Och-Ziff Capital – eru jafnframt á meðal kröfuhafa Kaupþings. Enginn einn þeirra verður með meira en 10 prósenta hlut í Arion banka. Seðlabankinn samþykkti í lok síðustu viku beiðni sjóðanna um undanþágu frá höftum vegna útgáfu afleiðusamninga til að verja sig gagnvart gengisþróun krónunnar í tengslum við fyrirhuguð kaup í bankanum. Gert er ráð fyrir því að þrír af fjórum stærstu lífeyrissjóðum landsins – Lífeyrissjóður verslunarmanna, Gildi lífeyrissjóður og Birta – muni meðal annars standa að baki þeim hópi lífeyrissjóða sem hyggst kaupa hlut í bankanum í lokuðu útboði. Á þessari stundu liggur þó ekkert fyrir um endanlegan fjölda þeirra sjóða sem hyggjast fjárfesta í bankanum, þar sem slíkar tillögur hafa enn ekki verið lagðar fyrir stjórnir lífeyrissjóðanna. Ef sjóðirnir kaupa samtals um 25 prósent í Arion banka munu þeir greiða samanlagt um 45 milljarða fyrir þann hlut. Kaupsamningar við bandarísku sjóðina og lífeyrissjóðina eru mjög langt komnir og gætu viðskiptin klárast fljótlega í þessum mánuði, mögulega strax í næstu viku, samkvæmt heimildum Markaðarins. Á meðal fyrirvara sem enn á eftir að ganga frá í samningunum er tímalengd á þeim söluhömlum sem verða á hlutnum sem sjóðirnir munu kaupa í Arion banka. Frétt birtist fyrst í Markaðnum, fylgiriti Fréttablaðsins um viðskipti og efnahagsmál.
Birtist í Fréttablaðinu Mest lesið Ballið búið fyrir fullt og allt á B5 Viðskipti innlent „Fólk heldur kannski að það sé saklaust að kaupa eina falsaða tösku“ Atvinnulíf Háttsemi dómara ekki saknæm og Isavia fær því enga milljarða Viðskipti innlent Krökkunum finnst hálf hallærislegt að mamman kunni Friends þættina utan að Atvinnulíf Krónísk óstundvísi: Skýringar og góð ráð Atvinnulíf Þarf að greiða kortareikninginn og meira til í málskostnað Neytendur Tekjur Apple drógust saman enn eina ferðina Viðskipti erlent Eyða 42 milljörðum í hrekkjavökubúninga á gæludýrin sín Viðskipti erlent Matvöruverslun og íbúðir steinsnar frá Keflavíkurflugvelli Viðskipti innlent Yfir milljón farþegar fyrstu fjóra mánuði ársins Viðskipti innlent Fleiri fréttir Ballið búið fyrir fullt og allt á B5 Yfir milljón farþegar fyrstu fjóra mánuði ársins Háttsemi dómara ekki saknæm og Isavia fær því enga milljarða Mímir nýr forstöðumaður hjá Högum Matvöruverslun og íbúðir steinsnar frá Keflavíkurflugvelli Röntgen Domus og Orkuhúsið fá ekki að sameinast Viljinn tekinn til gjaldþrotaskipta Spá því að stýrivextir haldist óbreyttir Bein útsending: Ársfundur SFS – Best í heimi? Mun bjóða upp á sömu flugáætlun og Bláfugl áður Grindvíkingar borgi allt að þriðjungi hærri leigu en aðrir Guðný og Sigurður Helgi til SI Tekur við stöðu sviðsstjóra Netöryggismiðstöðvar Íslands Hagnaður Íslandsbanka 5,4 milljarðar á fyrsta fjórðungi Arnar Már nýr aðstoðarforstjóri Vinnunetföng algeng leið fyrir hakkara til að brjótast inn í íslensk fyrirtæki Sjö vilja taka við af Gunnari Hagnaður Landsbankans nam 7,2 milljörðum á fyrstu þremur mánuðum ársins Frumkvöðlar koma saman í Kolaportinu Hefja sölu á íbúðum á Orkureitnum Bein útsending: Stærri styrktækifæri í mannvirkjaiðnaði Lokar Önnu Jónu og segir það mikinn létti Hagnaður Arion dróst saman um tvo milljarða Hefja úthlutun lóða í Vatnsendahvarfi Ráðherra bað um tíu milljarða króna í viðbót í arð Bein útsending: Eftirfylgni við Stöðugleikasamninginn Landa stórum sölusamningi Reginn afturkallar samrunatilkynningu við Eik Vextir verði ekki lækkaðir fyrr en í haust Hafa tryggt útgáfu íslenska tölvuleiksins Island of Winds Sjá meira