Íslandsbanki gefur út víkjandi skuldabréf að fjárhæð 750 milljónir sænskra króna Daníel Freyr Birkisson skrifar 16. nóvember 2017 15:44 Skuldabréfið er að fjárhæð 750 milljónir sænskra króna. Vísir/Anton Brink Íslandsbanki hefur gefið út skuldabréf að fjárhæð 750 milljónir sænskra króna, jafnvirði 9,3 milljarða íslenskra króna, til tíu ára. Skuldabréfið, sem er víkjandi og telur til eiginfjárþáttar 2, ber fljótandi vexti 200 punkta ofan á þriggja mánaða millibankavexti í sænskum krónum. Útgáfan er fyrsta víkjandi skuldabréfaútgáfa sem íslensk fjármálastofnun selur á erlendum markaði frá árinu 2008. Með útgáfunni er stigið stórt skref í átt að hagstæðari fjármagnsskipan á skuldahlið bankans, að því er fram kemur í tilkynningu frá Íslandsbanka. Útgáfan fær lánshæfismatseinkunnina BBB- frá S&P Global Ratings sem er einkunn í fjárfestingaflokki. Mikil eftirspurn var eftir útgáfunni sem var seld til fjölbreytts hóps fagfjárfesta frá Norðurlöndunum og meginlandi Evrópu. „Við hjá Íslandsbanka erum afar ánægð með útgáfuna og þann mikla áhuga sem við fundum hjá fjárfestum. Margir þessara fjárfesta hafa notið góðs af því að hafa keypt hefðbundin skuldabréf af bankanum á liðnum árum og þátttaka þeirra í útgáfunni sýnir áframhaldandi trú á honum sem útgefanda og á íslenska hagkerfinu,“ segir Jón Guðni Ómarsson, fjármálastjóri Íslandsbanka. Mest lesið Krökkunum finnst hálf hallærislegt að mamman kunni Friends þættina utan að Atvinnulíf Röntgen Domus og Orkuhúsið fá ekki að sameinast Viðskipti innlent Mun bjóða upp á sömu flugáætlun og Bláfugl áður Viðskipti innlent Viljinn tekinn til gjaldþrotaskipta Viðskipti innlent Dýrmætustu og sjaldgæfustu Mustang bílar landsins á afmælissýningu Mustang Samstarf Þarf að greiða kortareikninginn og meira til í málskostnað Neytendur „Ég var skíthrædd að senda þessa tölvupósta“ Atvinnulíf Neytendur kunna að meta Landlaxinn og Landbleikjuna Samstarf Krónísk óstundvísi: Skýringar og góð ráð Atvinnulíf Tekjur Apple drógust saman enn eina ferðina Viðskipti erlent Fleiri fréttir Röntgen Domus og Orkuhúsið fá ekki að sameinast Viljinn tekinn til gjaldþrotaskipta Spá því að stýrivextir haldist óbreyttir Bein útsending: Ársfundur SFS – Best í heimi? Mun bjóða upp á sömu flugáætlun og Bláfugl áður Grindvíkingar borgi allt að þriðjungi hærri leigu en aðrir Guðný og Sigurður Helgi til SI Tekur við stöðu sviðsstjóra Netöryggismiðstöðvar Íslands Hagnaður Íslandsbanka 5,4 milljarðar á fyrsta fjórðungi Arnar Már nýr aðstoðarforstjóri Vinnunetföng algeng leið fyrir hakkara til að brjótast inn í íslensk fyrirtæki Sjö vilja taka við af Gunnari Hagnaður Landsbankans nam 7,2 milljörðum á fyrstu þremur mánuðum ársins Frumkvöðlar koma saman í Kolaportinu Hefja sölu á íbúðum á Orkureitnum Bein útsending: Stærri styrktækifæri í mannvirkjaiðnaði Lokar Önnu Jónu og segir það mikinn létti Hagnaður Arion dróst saman um tvo milljarða Hefja úthlutun lóða í Vatnsendahvarfi Ráðherra bað um tíu milljarða króna í viðbót í arð Bein útsending: Eftirfylgni við Stöðugleikasamninginn Landa stórum sölusamningi Reginn afturkallar samrunatilkynningu við Eik Vextir verði ekki lækkaðir fyrr en í haust Hafa tryggt útgáfu íslenska tölvuleiksins Island of Winds Verðbólgan úr sex prósentum í ár í 3,5 prósent árið 2026 Vilja gera tilraunir með orkuframleiðslu í geimnum á Íslandi Reksturinn þungur í kjölfar „yfirgangs og afskipta lögreglu“ Fjármálastjóri Play segir upp Tryggðu sér 300 milljóna króna fjármögnun Sjá meira
Íslandsbanki hefur gefið út skuldabréf að fjárhæð 750 milljónir sænskra króna, jafnvirði 9,3 milljarða íslenskra króna, til tíu ára. Skuldabréfið, sem er víkjandi og telur til eiginfjárþáttar 2, ber fljótandi vexti 200 punkta ofan á þriggja mánaða millibankavexti í sænskum krónum. Útgáfan er fyrsta víkjandi skuldabréfaútgáfa sem íslensk fjármálastofnun selur á erlendum markaði frá árinu 2008. Með útgáfunni er stigið stórt skref í átt að hagstæðari fjármagnsskipan á skuldahlið bankans, að því er fram kemur í tilkynningu frá Íslandsbanka. Útgáfan fær lánshæfismatseinkunnina BBB- frá S&P Global Ratings sem er einkunn í fjárfestingaflokki. Mikil eftirspurn var eftir útgáfunni sem var seld til fjölbreytts hóps fagfjárfesta frá Norðurlöndunum og meginlandi Evrópu. „Við hjá Íslandsbanka erum afar ánægð með útgáfuna og þann mikla áhuga sem við fundum hjá fjárfestum. Margir þessara fjárfesta hafa notið góðs af því að hafa keypt hefðbundin skuldabréf af bankanum á liðnum árum og þátttaka þeirra í útgáfunni sýnir áframhaldandi trú á honum sem útgefanda og á íslenska hagkerfinu,“ segir Jón Guðni Ómarsson, fjármálastjóri Íslandsbanka.
Mest lesið Krökkunum finnst hálf hallærislegt að mamman kunni Friends þættina utan að Atvinnulíf Röntgen Domus og Orkuhúsið fá ekki að sameinast Viðskipti innlent Mun bjóða upp á sömu flugáætlun og Bláfugl áður Viðskipti innlent Viljinn tekinn til gjaldþrotaskipta Viðskipti innlent Dýrmætustu og sjaldgæfustu Mustang bílar landsins á afmælissýningu Mustang Samstarf Þarf að greiða kortareikninginn og meira til í málskostnað Neytendur „Ég var skíthrædd að senda þessa tölvupósta“ Atvinnulíf Neytendur kunna að meta Landlaxinn og Landbleikjuna Samstarf Krónísk óstundvísi: Skýringar og góð ráð Atvinnulíf Tekjur Apple drógust saman enn eina ferðina Viðskipti erlent Fleiri fréttir Röntgen Domus og Orkuhúsið fá ekki að sameinast Viljinn tekinn til gjaldþrotaskipta Spá því að stýrivextir haldist óbreyttir Bein útsending: Ársfundur SFS – Best í heimi? Mun bjóða upp á sömu flugáætlun og Bláfugl áður Grindvíkingar borgi allt að þriðjungi hærri leigu en aðrir Guðný og Sigurður Helgi til SI Tekur við stöðu sviðsstjóra Netöryggismiðstöðvar Íslands Hagnaður Íslandsbanka 5,4 milljarðar á fyrsta fjórðungi Arnar Már nýr aðstoðarforstjóri Vinnunetföng algeng leið fyrir hakkara til að brjótast inn í íslensk fyrirtæki Sjö vilja taka við af Gunnari Hagnaður Landsbankans nam 7,2 milljörðum á fyrstu þremur mánuðum ársins Frumkvöðlar koma saman í Kolaportinu Hefja sölu á íbúðum á Orkureitnum Bein útsending: Stærri styrktækifæri í mannvirkjaiðnaði Lokar Önnu Jónu og segir það mikinn létti Hagnaður Arion dróst saman um tvo milljarða Hefja úthlutun lóða í Vatnsendahvarfi Ráðherra bað um tíu milljarða króna í viðbót í arð Bein útsending: Eftirfylgni við Stöðugleikasamninginn Landa stórum sölusamningi Reginn afturkallar samrunatilkynningu við Eik Vextir verði ekki lækkaðir fyrr en í haust Hafa tryggt útgáfu íslenska tölvuleiksins Island of Winds Verðbólgan úr sex prósentum í ár í 3,5 prósent árið 2026 Vilja gera tilraunir með orkuframleiðslu í geimnum á Íslandi Reksturinn þungur í kjölfar „yfirgangs og afskipta lögreglu“ Fjármálastjóri Play segir upp Tryggðu sér 300 milljóna króna fjármögnun Sjá meira